講演内容

相続税申告・事業承継・案件獲得方法

相続・事業承継案件の効果的な囲い込み戦略
無料相談で終わらせない!案件化するための営業手法
業務と営業の効率化と行う際の5つのポイント
毎年申告件数拡大を続ける営業のノウハウ

税理士提携・不動産会社提携・登記案件獲得

名刺交換で終わらせない!提携先との関係性づくりとは?
年間80件の登記案件を獲得!受注できる仕組みづくり
提携先を開拓するために必要な準備
税理士からの反応が良いサービスとは

講演プロフィール

木田 穣氏(木田穣税理士事務所  代表)

2005年公認会計士試験合格。監査法人トーマツ、税理士法人レガシィを経て、2010年開業。会社オーナー、地主、医師などの資産家に対して、相続対策を視点に加えた顧問業務を展開。UBS銀行のプライベートバンク部門と提携し、富裕層の相続案件を多数受注 。

宮川 貴之氏(司法書士宮川事務所 代表)

都内の司法書士法人に勤務後、2016年7月に司法書士宮川事務所を開業。税理士事務所や不動産会社との提携活動で年間80件の登記案件を紹介し、受注している。税理士事務所から反応の良い「民事信託」や「生前対策サービス」を積極的に活用している。