【開催報告】9/11(水)第36回士業交流会in東京
東京・恵比寿で士業交流会を開催しました!大変多くの先生方にご参加いただき、懇親会はこれまでにない盛り上がりを見せました。
今回は「相続」がテーマだったので、税理士、司法書士の先生が多かったです。
その他「他士業の連携時の注意点」「1人事務所の効率的な仕事の進め方」などさまざまな課題が飛び交いました。
ご好評をいただいている士業交流会。今回は相続案件獲得にフォーカスします。
約40年ぶりの法改正が決まり、相続マーケットは50兆円超。
この波に乗るためには、税理士事務所と司法書士事務所の相互理解と連携が必要不可欠です。
この機会を活かしていくポイントを講演でお話いたします。
講演内容
- 相続税申告・事業承継・案件獲得方法
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●相続・事業承継案件の効果的な囲い込み戦略
●無料相談で終わらせない!案件化するための営業手法
●業務と営業の効率化と行う際の5つのポイント
●毎年申告件数拡大を続ける営業のノウハウ
- 税理士提携・不動産会社提携・登記案件獲得
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●名刺交換で終わらせない!提携先との関係性づくりとは?
●年間80件の登記案件を獲得!受注できる仕組みづくり
●提携先を開拓するために必要な準備
●税理士からの反応が良いサービスとは
講演プロフィール
- 木田 穣氏(木田穣税理士事務所 代表)
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2005年公認会計士試験合格。監査法人トーマツ、税理士法人レガシィを経て、2010年開業。会社オーナー、地主、医師などの資産家に対して、相続対策を視点に加えた顧問業務を展開。UBS銀行のプライベートバンク部門と提携し、富裕層の相続案件を多数受注 。
- 宮川 貴之氏(司法書士宮川事務所 代表)
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都内の司法書士法人に勤務後、2016年7月に司法書士宮川事務所を開業。税理士事務所や不動産会社との提携活動で年間80件の登記案件を紹介し、受注している。税理士事務所から反応の良い「民事信託」や「生前対策サービス」を積極的に活用している。
開催概要
日程 |
9月11日(水) |
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時間 |
15:00-18:30(交流会17:25-18:30 ) |
会場 |
東京・恵比寿 ウノサワ東急ビル |
参加費 |
一般:5,000円(税抜) 価格は事前入金された場合に適用されます。 ※会員=アックス弁護士パートナーズ、アックス司法書士パートナーズ、アックス税理士パートナーズ |
定員 |
30名様 ※弊社同業の方の申込についてはお断りする場合がありますので予めご了承ください。 |